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6月起汽车行业有望加速复苏 汽车整车板块持续拉升

  6月起汽车行业有望加速复苏 汽车整车板块持续拉升多位知情人士称,华为智选车已经在行业里大范围铺开,其在金康新能源之外,已经相继与奇瑞汽车、江淮汽车,以及极狐汽车等敲定智选车业务合作。

  信达证券研报指:复产复工+政策刺激+疫情后需求集中释放,22H2行业景气向上。对于汽车投资,板块超额收益往往发生在销量增速向上的高景气阶段。复盘此前两轮汽车消费刺激政策,购置税优惠政策效果显著,政策执行后汽车产销增速即拐点向上,产销恢复较快增长;在增速向上的高景气阶段,汽车板块兼具绝对收益及超额收益能力。本轮购置税优惠扩展至针对≤2.0L乘用车,减征5%购置税,于2022年6月-12月实行,普惠力度更强。我们按照600亿减征额度测算,政策可惠及857万辆车;加之地方放宽限购、换车补贴、汽车下乡、发放消费券等刺激政策,预计有望带来约200万辆的销售增量。此外,相比此前两轮车市,本轮车市最大问题在于供给约束(21年芯片短缺、22年疫情导致供应链中断),真实需求并不弱(新能源汽车市场火爆、终端折扣率较低、厂商库存水平较低可侧面印证,疫情后需求有望回补)。5月汽车产销同比增速已确认向上拐点,6月起行业有望加速复苏。

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