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兰格视点:6月30日钢铁行业概览

  兰格视点:6月30日钢铁行业概览6月29日,中国人民银行(以下简称“央行”)发布公告,为维护半年末流动性平稳,当日以利率招标方式开展了1000亿元7天逆回购操作。鉴于有100亿元逆回购到期,故央行逆回购口径实现净投放900亿元。

  值得一提的是,从6月24日开始央行加大逆回购投放力度,6月24日至6月28日的三个工作日分别开展逆回购600亿元、1000亿元、1100亿元。

  中国人民银行货币政策委员会2022年第二季度(总第97次)例会近日在北京召开。会议指出,要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求,统筹抓好稳就业和稳物价,稳字当头、稳中求进,强化跨周期和逆周期调节,加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,主动应对,提振信心,为实体经济提供更有力支持,稳定宏观经济大盘。

  6月29日,市场监管总局围绕“助企纾困,支持市场主体发展”主题,召开2022年第二季度例行新闻发布会。《经济参考报》记者从会上获悉,随着国家政策支持力度不断加大,市场主体的发展韧性不断增强,今年以来新设市场主体数量保持基本平稳。下一步将积极推动更多支持政策尽快出台,为经济发展留住“青山”。

  今年上半年国内钢材市场整体处于稳增长强预期和低需求弱现实的博弈之中,同时由于高位成本的支撑力度较强,国内钢材价格在强预期和高成本的共同影响下不断上冲,但由于面临美联储激进加息和低需求弱现实的拖累,国内钢材价格4月中旬起开始震荡下行,成品材的大幅下跌也同时带动了原料端的回调,整体来看,上半年国内钢材市场经历了强预期带动高位上冲、弱现实拖累大幅下调、成本支撑减弱震荡探底的行情。

  目前,受现货市场相关品种价格大跌的影响,我国国内钢材厂的亏损正在迅速扩大、程度加深。截至6月28日,247家钢厂盈利率15.15%,环比下降26.84%,同比下降59.31%。

  “6月份市场行情不好,是钢铁行业比较困难的一个月。”提到当下的钢铁行情,不少业内人士表示。

  目前,受现货市场相关品种价格大跌的影响,我国国内钢材厂的亏损正在迅速扩大、程度加深。截至6月28日,247家钢厂盈利率15.15%,环比下降26.84%,同比下降59.31%。

  据外媒6月27日消息,市场分析机构惠誉解决方案(Fitch Solutions)在其最新的行业报告中断言,未来几年,全球铁矿石产量将加速增长,结束自2015年以来持续的停滞,当时铁矿石平均价格跌至每吨55美元的十年低点。

  惠誉表示,澳大利亚的持续增长(尽管速度有所放缓)、巴西的更快增长以及中国大陆铁矿石产量的企稳,将是增长的主要驱动力。中国将大举投资海外矿山,以提高铁矿石进口供应的安全性,几内亚将通过西芒杜(Simandou)项目成为这一趋势的重要受益者。

  【钢市综述】今日国内钢市价格震荡运行。钢坯价格涨、建材市场价小幅上涨、冷轧价格盘整为主、热卷价格稳中趋弱、优特钢价格主稳个涨、无缝管价格整体持稳、焊管价格回归盘整、型材市场价格主稳个涨、带钢价格盘整、中厚板价格盘整、涂镀价格多数暂稳,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

  今日唐山迁安普方坯出厂,持稳执行4040元含税;秦皇岛卢龙地区普方坯涨20,执行4050元含税出厂。直发出货欠佳,仓储现货成交尚可。华东市场含税报价4210-4230元之间。唐山本地贸易商,仓储现货主流报价在4130元含税。截至今晨8:00唐山丰润三家仓库钢坯库存总量约89.44万吨,单日入库总量1.51万吨,出库总量1.58万吨;库存总量较上月同期增52.37万吨。下游轧材厂利润改善,采购积极性有所增加。下游轧材价格窄幅盘整,成品体出货不及前两日,成交集中低价资源。

  6月30日国内建筑钢材市场价小幅上涨;主导市场,北京、杭州、广州、天津小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线mm三级螺纹钢平均价格4354元,较上一交易日涨5元。主导城市方面:北京高线元,持稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格4270元,持稳;上海市场高线元,持稳。

  今日开市,市场价格震荡趋强。据了解,北京今日市场价持稳,螺纹主流价格在4250元,10家大户出货量合计6500吨。今日杭州建材主流资源市场价下降,中天报4370元。据

  统计,6月30日杭州12家建材贸易商合计出货19550吨,较上个交易日减少3110吨,需求一般。今日广州市场主流价格持稳。目前一线-4530元。综合上述分析,预计7月1日市场行情或震荡趋弱。

  6月30日国内冷轧市场价格盘整为主,市场成交一般。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1m冷卷均价4922元,较上一个工作交易日价格下调3元。上海1.0mm冷轧板卷价格4830元,广州1.0mm冷轧板卷价格4800元,天津1.0mm冷轧板卷价格4880元。

  全国冷轧板卷市场价格盘整为主,热卷黑色系期货宽幅震荡。华北地区天津市场价格暂稳,据贸易商反馈,早盘期卷震荡下行,交投情绪偏淡,终端需求持续疲软,今日中小户成交在100-200吨左右。华东上海地区冷轧板卷市场价格下调20元,受传统淡季影响,用钢需求并未在疫情缓解后有明显提升,资源近两月未流通的情况下,库存仍处高位,商家操作多出货降库为主。目前政策利好炒作动力减弱,加之需求难以跟进,市场谨慎观望。综合来看,预计明日国内冷轧板卷价格窄幅波动为主。

  6月30日,现热轧5.5mm国内主导城市价格:天津4320元、上海4400元、乐从4380元,武汉4310元,成都4530元。

  今日开市,热卷市场稳中趋弱。期货盘面区间震荡,现货市场利好消息匮乏,贸易商报价多窄幅调整,下游需求持续弱势叠加本周热卷社会库存仍处于高位,业者对于后市信心不足入市采购谨慎,市场成交延续平淡,贸易商出货仍存在一定阻力。近期终端需求虽较前期稍有好转,但好转程度仍然受限,叠加7月份外围消息面仍有扰动,业者多消耗前期库存不着急入市采购。加之前期亏损情况影响,市场购销情绪愈加谨慎,多维持低库存策略。整体来看,今日市场成交仍以期现正套以及终端需求接货为主。后期来看,热卷市场需求整体改观不足,传统淡季因素也在一定程度上限制需求回升力度,加之钢厂减产具体落地情况仍不明朗,短期热卷市场仍将呈现区间震荡格局,市场成交延续清淡。

  6月30日国内优特钢市场价格主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4852元,40Cr合结钢85mm平均报价5101元,较上个交易日价格涨4元。

  钢厂方面:今日天钢对圆钢出厂上调10元,沙钢永兴计划外价格上调10元,明日优特钢旬价预计多以平稳为主,个别钢厂有所调整。

  市场方面:今日优特钢市价主稳个涨。山东地区主流报价4690-4900元。江浙地区主流报价4660-4800元。中南地区郑州济源钢铁报价4950元。华北地区主流报价4780-4850元。东北地区主流报价4580-4700元。西南地区主流报价4600-4700元。

  综合来看,今日国内优特钢市场价格主稳个涨。疫情管控政策逐步放宽,带动市场交投情绪。期货震荡运行,市场出现投机需求,前期库存成本较高,贸易商控制出货速度。但目前淡季特征明显,且库存仍处于偏高水平。临近月底,新一轮的订货即将开始,在资金及库存双重压力下,当下操作以去库回笼资金为主,市场低位成交尚可。钢厂盈利情况仍不理想,整体钢材出库困难,钢厂多以亏损为主,在资金压力较大情况下,有意打压原料价格,当前钢厂对原料的采购积极性一般。预计明日国内优特钢市场价格将会以弱势运行为主。

  30日国内无缝管市场价格整体持稳。上游钢厂新天钢管坯价格上调10元至5540元,北方主流民营管厂瑞钢联、泰宗无缝管出厂价格分别上调50元、100元,安阳龙腾连轧无缝管上调50元,据兰格钢铁云商数据平台监测显示:截至6月30日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价6010元,与上个交易日持平。今日期螺价格区间震荡,市场观望情绪浓,市场整体持稳。不过在本周期货价格不断上探,同时恰逢月末,钢厂管坯订单情况转好,提出限量接单政策。主流无缝管市场本周中大户日均成交普遍在500吨左右,成交量正常偏低的,市场对于7月上旬看法仍不乐观,因此谨慎调价,预计明天国内无缝管市场价格仍以持稳为主。

  6月30日,国内焊接钢管价格回归盘整。兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格4787元,与上个交易日价格持平;国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格5644元,较上个交易日价格涨5元。

  其中河北地区焊管主流报价4500元左右,镀锌管5150-5400元;山东地区焊管主流报价4550-4650元,镀锌管5200-5400元;中南地区焊管主流报价4600-4700元,镀锌管5400-5600元;东北地区焊管主流报价4500-4600元,镀锌管5300-5400元;江浙沪地区焊管主流报价4600-4700元,镀锌管5300-5600元;西南地区焊管主流报价4700-5000元,镀锌管5500-5800元。

  原料方面,秦皇岛卢龙地区普碳方坯出厂执行4050元,继续上调20元,仓储现货含税报价4130-4140元,较昨跌10-20元;唐山355mm带钢出厂4240-4250元,部分上调20元,唐山市场主流现货含税价4290元,远期价格与现货基本持平,成交偏弱。

  管厂方面,今日焊镀管管厂价格基本持平。截至6月30日,唐山主导管厂成交价4寸(3.75)焊管4470元,镀锌管5250元。早盘期货走势震荡,市场现货有所补涨,但中下游操作较前几日迟疑情绪增浓,成交继续增量幅度趋向收窄。市场方面,价格多稳,南北价差维持150元偏窄幅度。随行情推动及月底压力逐步缓解,管厂优惠政策逐步收窄,贸易商回归随行情快进快出的基本操作,目前中大户当天成交量200-300吨,整体需求修复性上量为多。今晨原料方坯部分出厂价上调20至4050元,预计焊镀管价格延续坚挺整理。

  6月30日国内型材价格主流持稳个别地区小幅上涨,今日首钢长治H型钢出厂价格涨30元,鞍山宝得今日型材出厂价格涨40元,最低钢材价格为4370元,仅东北地区和华北个别地区型材报价有小幅跟涨其他地区持稳,继昨日期现行情出现分歧后,期螺并未延续上扬行情多空博弈焦灼,呈宽幅震荡走势,现货市场各主体踌躇观望,终端采购需求释放有限,整体交投尽显颓势。从供应角度看,

  调研国内15家长流程样本生产企业开工率为96.55%,长流程钢厂持续稳定开工,有个别厂家反馈目前有控制产量计划;唐山地区24家样本轧钢企业开工率为58.33%,短流程企业生产多随行就市,综上成材现货供应充裕,供多需少行情仍主导市场,在一定程度上制约型材价格上涨。消息面炒作对现货市场影响渐弱,后期需关注各地终端资金启动情况,需求修复仍存不确定性,预计明日型材现货价格主稳盘整,不排除有挺价压力增加小幅下探的可能。

  6月30日国内中厚板市场价格盘整,大部分地区报价稳定,个别小幅上涨10元。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为4653元,较上个成交日上涨3元,较上周同期上涨32元,较上月同期下调405元。现主导城市方面,邯郸4510元(吨价,下同),上海4650元,天津4520元,广州4730元,西安4700元,武汉4670元,成都4860元。钢厂锁价方面个别调整,普阳4510元,敬业4530元,天钢4530元,华伟4620元。

  今日开市,国内中板价格大体守稳,个别小幅调整10元,调整空间较小。截止收盘,期货各主力市场仍维持震荡,上午振幅较小,下午振幅增加,现货面受期货影响,成交明显偏弱,现货价目前邯郸报4510元、天津报4520元、乐从报4730元,较上个交易涨0-10元。据商家反馈,上午市场需求一般,下游多参考期货,下午量明显不及预期,全天交易量较昨日大幅减少。近期商家仓库库存仍在高位,出货压力明显,因下游市场需求处在淡季,传统梅雨季节对基建行业影响很大,故商家短期库存消耗困难。近期南北市场价差持续收窄,今日在100-130元不等,北方市场价格有所提高,对南方市场冲击减弱,南方价格守稳为主,关联市场北方货源仍有优势。预计短期国内中厚板市场价格维持震荡盘整走势。

  据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山小窄带首唐宝生、国义等主流厂家报价较昨日上调,市场交投气氛平平,截至发稿首唐宝生报4360元,355系主流较昨日价格持稳,其中唐山东海报4250元。华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天4400元,较昨日降40元,华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355)德龙4490元,较昨日持稳。

  今日热轧带钢市场价格盘整,早盘小窄带主流上调,市场整体成交一般,355系价格维稳。今日期货盘面震荡盘整,市场心态略显好转,价格有所上调,挺价意愿较强。目前宏观利好政策尚未深入影响市场,下游商贸情绪偏谨慎,开工维持低位。受高温多雨季影响,短期内终端需求暂无明显改观,预计明日国内带钢市场价格或将震荡盘整运行。

  6月30日国内涂镀市场价格多数暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5460元,较上一个交易日相比价格降5元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7091元,较上一个交易日价格涨1元。

  今日国内涂镀价格多数暂稳。热卷黑色系期货大幅震荡,民营钢厂镀锌价格个别降30元,其中民营钢厂代表:兆建5050元,东恒4970元。据贸易商反馈,电子盘震荡为主,月底商家调价意愿不大,市场交投情绪偏淡,华北天津地区中小户出货量在百吨左右。华东上海地区个别规格小涨20元,价格上涨后,成交不如前期,市场商家资金以及库存压力仍然较大,操作多出货回款为主。下游需求方面短期跟进仍不足,虽有减产计划,但短期对于市场影响有限。整体来看,预计明日国内涂镀板卷价格维持区间震荡格局。

  [炉料动态]今日炉料市场震荡运行。铁矿石市场弱势下行;废钢市场主稳个调;生铁市场跌后回稳;焦炭市场偏稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

  6月30日铁矿石市场弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为970-980元(吨价,下同),较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为715-725元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为990-1000元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价122-122.5美元,较上一工作日跌1.18美元。青岛港601298)61.5%PB粉参考价格为865元,较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为835元,较上一工作日跌15元。天津港600717)61.5%PB粉参考价格为875元,较上一工作日跌10元;超特粉参考价格740元,较上一工作日跌20元。国产矿方面,矿山出货积极性不高,观望态度较明显,贸易商也同样以观望为主,询盘较少。钢厂压价心态不减,基本维持按需采购,球团厂由于出货困难,现已有部分厂子开始停产检修,对于国产矿的需求减弱。进口矿方面,受铁矿石期货续涨乏力影响,进口矿港口现货价格普遍下跌,幅度在10-20元,贸易商出货心态尚可,但钢材市场成交仍处低位,使得钢企询盘积极性降低。据了解,成材库存持续下降,加上宏观基本面持续好转,防疫政策放松,市场情绪支撑价格上涨,但现阶段钢企对铁矿石仍属于刚需补库。短期来看铁矿石价格将维持震荡反复的行情。

  废钢流通基准价格指数2965涨11:其中重废品种综合基准价格指数为2944涨10,破碎料品种综合基准价格指数为2985涨11。唐山地区重废市场报价在3090元,较上一个交易日持平;淄博地区重废市场报价在2880元,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在3025元,较上一个交易日上调60元;上海地区重废市场报价在2960元,较上一个交易日持平;江阴地区重废市场报价在2950元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在3070元,较上一个交易日上调50元。今日废钢市场偏稳运行。钢厂方面:钢厂采购价格暂稳。近日期螺盘面持红震荡,成品端走势稍有回暖,成材超跌后反弹带动废钢顺势拉涨。市场方面:现部分地区已进入高温梅雨季节,场地加工效率降低,市场资源稍有减少,导致钢厂到货量明显下降,短期内废钢价格暂有支撑。市场回暖商家盼涨情绪下,出货谨慎。综合因素分析,预计短期废钢市场稳中偏强。

  6月30日国内生铁市场跌后回稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3700元,比上一交易日跌50元;翼城地区报3720元,比上一交易日持平;临沂地区报3850元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报4150元,比上一交易日持平;徐州地区报4400元,比上一交易日持平;淄博地区报4250元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报4200元,比上一交易日持平;徐州地区报4400元,比上一交易日持平;临沂地区报4250元,比上一交易日跌50元。今日国内生铁市场跌后回稳,市场整体成交情况欠佳。据了解,废钢、钢坯、黑色系期货价格上涨涨,受此影响商家心态略有好转,加之部分铁厂处于亏损状态,商家降价意向减弱,挺价心态逐渐增强,今日国内生铁报价多以维稳为主,部分地区低价成交有所放量,个别商家有探涨意向,市场观望气氛较浓。综合考虑,预计7月1日国内生铁市场主稳个调。

  6月30日国内焦炭市场偏稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦3370元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报3400元,比上一交易日持平。唐山地区准一级冶金焦3200元,比上一交易日持平。山西临汾地区准一级冶金焦3050元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2910元,比上一交易日持平。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价3500元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场偏稳运行。原料方面,因前期炼焦煤价格有所下调,焦企成本降低,目前逐步恢复炼焦煤采购节奏,炼焦煤竞拍市场流拍情况减少,主流煤种持稳运行。供应方面,焦企开工正常,生产积极性一般,少数焦企仍保持限产,目前焦企利润欠佳,焦炭库存保持低位运行,即产即销,焦企挺价意愿强烈。需求方面,成材需求惨淡,钢厂亏损严重,且后期高温多雨天气即将到来,终端需求将会减弱,钢厂多有减产检修计划,对焦炭采购需求较弱,有意打压焦价,山西地区部分钢厂发函宣布提降焦价200元,目前焦企暂未回应。预计短时间内焦钢博弈激烈,焦炭价格持稳运行。

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